从最新的动态来看华泰优配，美国发起的"对等关税"政策，似乎有"高高举起，轻轻落下"的迹象。
尽管美国暂时 back down（屈服），与其他国家之间所谓"对等关税"将暂缓 90 天执行，但对中国依然维持了"特殊照顾"。
此次关税战是可以写进历史教材的。从鸦片战争到斯穆特－霍利关税战，再到今年前所未有的关税博弈，人类贸易史再次迎来一次大地震。
投资家瑞 · 达利欧对此认为，"我们正目睹一场教科书级别的崩溃：货币体系崩溃、政治格局崩溃、世界秩序崩溃。这种级别的崩溃，普通人一生可能只会经历一次。"
越来越多的人已经意识到，无论美国国内的经济环境如何变化，其遏制中国的思路始终不会改变，也不会因为中国为中美经济繁荣、全球经济发展做出了怎样的努力而改变。远到 19 世纪末的排华法案，近到从 2017 年掀起的贸易战，自始至终，其目标都是针对中国。
全球原有贸易秩序彻底颠覆的过程中，中美贸易将出现巨幅下滑，甚至跌入冰点。有很多人在疑虑，美国一直是我国最大的贸易伙伴之一，是"最大的甲方"。失去这块大蛋糕，未来哪些地区能够承接庞大的中国制造？
放眼全球，东南亚人口最多，中东土豪有购买力，东盟、非洲、拉美等新兴市场潜力大，俄罗斯 - 独联体地区和中国交好且有资源基础，欧洲老牌发达国家也还有一些家底，可以支撑双边贸易。
即便美国从这个地球上突然消失，中国企业也仍会继续做自己应做的事、做自己擅长的事。借助强大的产业链优势和质价比，中国企业的国际化前景依然广阔。
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01 脱钩
美国和中国，作为世界上最大的发达国家和世界上最大的发展中国家，本来有极强的互补性。作为全球前两大经济体，两国之间的经济往来，也深刻影响着世界经贸格局。
1979 年，国家领导人访美，两国正式建交，中美关系迅速升温，互享最惠国待遇，奠定了两国经贸繁荣的根基。
上世纪 90 年代开始，中美贸易规模迅速抬升。2001 年，中国加入世界贸易组织（WTO），这一里程碑式事件，推动中国加速融入世界经济体系，就在这一年美国成为中国最大经贸伙伴。
2024 年，中美贸易额近 6883 亿美元，而 1979 年这一数字仅为 25 亿美元，规模跃升的背后，是经贸繁荣为两国社会和居民福祉带来的活力。
然而，随着制造业的全球迁徙，美国本土产业空心化，产业工人急速凋零，庞大的债务和贸易逆差已经是悬在美国头顶的达摩克利斯之剑。
到 2024 年，美国债务（联邦政府 + 地州）合计高达 38.5 万亿美元，商品贸易逆差 1.2 万亿美元，过去 30 年增长 25 倍。如今，这两大问题已到了不得不解决的时刻。
中国一直是美国最大的逆差来源国，2024 年高达 2633 亿美元，因此无论是产业补贴、技术封锁还是如今的关税大棒，根本上就是与中国"脱钩断链"，让制造业回流美国，台积电在美投资建厂华泰优配，就是其中一个典型的案例。
如今，美国对其他国家暂缓"对等关税" 90 天，但对中国持续加码，而且税率一直在变。根据最新的消息，白宫于 4 月 10 日更改了解释内容，加上此前因"打击芬太尼不力"为由加征 20% 的关税后，美对华关税累计已上升到 145%。
关税叠叠乐，是"美国第一"行动纲领的思想体现，相当于彻底撕毁了此前两国签订的"最惠国待遇"协议。而这一原则是中美经贸关系的核心基础，也是 WTO 的基本准则——此前美对中国商品平均基础关税仅有 3%。
2018 年起，"关税大战"的潘多拉魔盒被打开，美国先后出台 301 关税、232 调查（针对钢铁和铝）、"芬太尼"关税、"对等关税"，并在此后以各种离奇的理由继续加征。
可以看出，美国对外经贸合作"去华"的决策已是既成事，并且处在坚定的推进过程当中。其阴晴不定、朝令夕改的政策出台方式，已对中国数量庞大的供应商、产业链企业造成了严重的影响。
"关税大战"愈演愈烈，中国制造业亟需寻找美国之外的替代区域。
02 更替
从更大的区域划分来看，目前我国最大的贸易伙伴则是南方的邻居们。
2019 年 2 月，东盟正式超越美国，22 年来首次成为中国第二大贸易伙伴，到 2023 年，我国对东盟出口额 3.68 万亿元，超过美国和欧盟，成为最大出口地区。
2024 年，中国对东盟出口 5865 亿美元，同比大增 12%，继续稳居最大出口市场；对美出口 5247 亿美元，同比增幅只有 4.9%，对欧盟出口额 5165 亿美元，排在第三名。
从 2017 年贸易战开始算起，中国出口格局出现"东升西降"的显著变化。过去 7 年间，中国对美国的出口占总出口的比例从 19% 下滑到 14.7%，对欧盟从 16.4% 下滑到 14.4%，东盟则从 12.3% 上升到 16.4%，增加近 4 个百分点。
海关总署最新消息，今年一季度，我国货物进出口 10.3 万亿元，同比增长 1.3%。其中，出口 6.13 万亿元，增长 6.9%。外贸规模创历史同期新高，连续 8 个季度超 10 万亿元——这种实际情况，显然和很多人在渲染的"外贸崩溃论"完全不相符。
其中原因也不难理解，因为中美之间的对外贸易确实出现了下滑，一部分人抓住这个局部进行以点概面的误导性传播，并试图通过散布恐慌和焦虑，去尝试最终影响政策的走向，使其更符合自己的利益。
东盟的崛起很大程度上弥补了西方国家比例的下滑：东南亚的矿产资源、自然资源和人力资源都是中国企业所需要的；东南亚国家消费者的实际需求、华人和黄种人之间更加相似的文化和消费习惯，都让双方的市场之间达成了"无缝衔接"。
我国和东盟比邻而居，无论是地理位置还是经济禀赋，都有极强的互补性。而且东盟 10 国人口超 6 亿，和我国加起来一共有 20 亿人口，占全球 1/4，形成了一个极为广阔的大市场。
例如，近年来东南亚的榴莲、椰子、菠萝等水果都端上中国人的餐桌。自 2017 年以来东盟已经连续 8 年为我国农产品第一大贸易伙伴。今年一季度，我国从东盟进口了 526.5 亿元的农产品华泰优配，增速高达 13.8%。
另一方面，中国借助强大的工业技术加强与东盟各国的合作，最典型的案例就是以技术、产能和市场的全方位能力，赋能印尼开发镍矿和铝土矿，并协助其构建高标准的产业链体系。
越南则扮演着一部分中国制造业转移承接地的角色，其中尤其以"果链"等电子制造企业为主，包括立讯精密、歌尔股份等，另外智能家居赛道的几家头部企业如科沃斯、石头科技，工具类企业巨星科技、创科实业等也都在越南设厂。
到今年一季度，制造业已经是我国与东盟贸易合作的绝对主力，价值占比超过九成。我国向东盟出口显示模组、汽车零部件、锂电池增速都超过两成；我国从东盟进口数据处理设备零部件、印刷电路、纺织原料等呈增长态势。
和美国打着"门罗主义"的幌子，恐吓威慑拉美邻居，并吞噬其大量市场空间和利益分配权不同，我国的对外合作，都建立在平等共赢的"命运共同体"基础上。
众所周知，美国在历史上以美元霸权、贸易打压、军事干预等等方式，从拉美各国掠夺资源，控制企业，将其沦为美国的战略后花园和经济附庸，十多亿人民基本失去了发展的权利。
而中国则是在与东盟打造对外合作的新型国际范本。目前，中国—东盟自贸区 3.0 版谈判已取得实质性进展，未来还将在数字经济、绿色经济、供应链互联互通等新兴领域开启高水平合作。
这些都是与此前东南亚与美国、日韩之间合作相当不同的模式。
一个成功案例是，中老铁路已开通 3 年多，持续以黄金通道赋能区域经济发展。此外，不久前我国领导人出访越南、马来西亚和柬埔寨，与马来西亚实现了双向永久免签，并且在德崇扶南运河、中越铁路的推进上都取得了积极的进展。
未来随着更多重要工程的开通，东盟与中国的贸易体量还将进一步增加。
03 演变
从最新的动态来看，美国发起的"对等关税"政策，似乎有"高高举起，轻轻落下"的迹象。但双方之间的贸易关系已经不可能恢复到从前，这不仅是因为美国本土市场已经无法满足中国企业发展所需，也是因为全球更多市场开始探索与中国更多的交流与合作。
放眼全球，中东国家以强劲的购买力著称，尤其是坐拥富饶石油资源的海湾国家，更是世界级的优质消费市场和建筑市场。
如卡塔尔人均 GDP 高达 7.16 万美元，是世界平均值的 5 倍多。当前，该国常住人口 270.4 万，但外籍人口约 230 万，有钱的卡塔尔人雇佣了大量外籍人员为其工作。
近三年来，我国与中东国家进入了一段联系越发紧密的合作期。沙特开启" 2030 愿景"，阿联酋启动多元化改革，中国与这些国家在新能源、光伏、基建、跨境电商等等领域的合作都有相当大的潜力。
中东国家向我国出口石油天然气，我国则出口建材家具、机电、电子等制造业产品，双方经济互补性极强，并且中东资本还投资了中国多家石油炼化、新能源、新科技、新零售等等领域的企业，试图尽最大限度发挥出自身的资本优势。
和较富裕国家共同发展经济的同时，中国和发展中国家乃至欠发达国家的合作也在持续升温。其中覆盖面最广的就是与拉美、非洲国家之间的经贸合作。
到今年，中国已经连续 16 年稳居非洲最大贸易伙伴国地位 ，还给予 33 个同中国建交的最不发达国家以 100% 零关税的待遇。
2024 年，我国与非洲的进出口总额达到了 2.1 万亿元，是 2000 年的 24 倍。同时，中国还向大量非洲国家提供了各类低息贷款和基础设施援助建设。
中国和拉美贸易额在 2024 年达到 5185 亿美元，7 年翻倍。
去年，钱凯港的开港成为了中国拉美合作的又一个标志性事件。借助这一通道，南美的蓝莓、牛油果、香蕉等农产品与中国的家电、汽车等工业品得以穿越大洋，互通有无，并且在运输时间上相比此前有了大幅度的节省，这在美国主导的传统贸易格局体系下是无法想象的。
此外，我国长期对巴西、智利保持贸易逆差，其中智利的铜矿和锂矿是发展新能源产业的重要基础，巴西大豆也已经在替代美国大豆的路上。对面临经济困境的阿根廷，不仅对 143 项阿根廷农工产品进行关税优惠，取消一部分农产品的关税，降低对阿根廷乳制品、海鲜产品等的关税，还与阿根廷续签货币互换协议（350 亿元），帮助其偿还 IMF 的债务，甚至为阿根廷印货币，维护其金融秩序的稳定。
此外，我国和俄罗斯 - 独联体国家长期保持了长期的友好关系，面对美国滥施关税和对中俄关系的挑拨，俄罗斯选择继续与中国深化合作，近期俄方高层直接表态"中国需要多少石油，俄罗斯就准备供应多少。"
2024 年，美国向中国出口 964 万吨原油，占中国进口比例仅有 1.7%，未来美国石油在中国的市场极有可能将会归零，而中俄、中国与中亚国家在能源方面的合作规模只会越来越大。
欧洲和美国也出现裂痕。最新消息显示，欧盟取消了中国电动汽车反补贴税，转而以提升最高售价的方式形成一定的产业保护。此前，欧盟对比亚迪、吉利、上汽集团分别征收 17%、18.8%、35.3% 的附加税。加征关税后，中国电动汽车入欧一度面临最高 45.3% 的超高关税。
面对美国的压迫性政策，包括西班牙在内的一些欧洲国家也认清局势，选择单独和中国进行友好谈判。当前，中国和欧盟是世界第二和第三大经济体，双方的经济总量超过全世界的三分之一，贸易体量超过全球贸易的四分之一。欧洲国家始终是中国在努力争取的贸易伙伴。
虽然中欧双方在意识形态等方面仍然存在不少问题，但双方强化合作，对替代中美贸易来说，仍是至关重要的。
04 写在最后
诚如巴菲特所说，"对等关税"是一场战争。
就像远在 183 年前，清政府和英国代表签订了中国近代史上第一个不平等条约《南京条约》，其中就包含了五口通商和协定关税，规定英国商人"应纳进口出口货税，均宜乘公议定则例"。
即中国海关无权自行确定进出口货物的税率，必须与英国共同议定。这项规定，开了协定关税的恶例，使中国丧失了海关自主权，为西方资本主义掠夺中国经济提供了便利条件。
时间过去了三个甲子，世界政治与经济秩序已然巨变，如今的中国已经拥有了"不予理会"的勇气和底气，却仍然希望以和平、平等的方式与全球各国通航、贸易。
所谓"第一大甲方"终究是第一大乙方撑起来的，更何况没有了来自全球经济的支持，任何一个单一市场，都不会成为所谓的第一大甲方。
本文来自微信公众号"巨潮 WAVE "，作者：谢泽锋华泰优配，36 氪经授权发布。
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